Misie i Jeżyki w poszukiwaniu zajączkowych niespodzianek pojechały aż do Kluczewa. Tam zanim jednak dzieci trafiły na trop sprytnego Zająca po drodze zwiedzały wiejską zagrodę. W siedlisku dla dzieci miały czas na zabawę wśród zwierząt. Dalej dzieci wkroczyły do ciemnej kuźni, gdzie poznały pracę kowala oraz wysłuchały opowieści wujka Krzysia w wiejskiej chacie. W końcu krocząc kluczewskimi dróżkami trafiły na Zajączka, który sprawił dzieciom dużo radości koszyczkami pełnymi słodkości.